Consulente finanziario: cos'è e a cosa serve

2019-11-15 19:02:53 - www.wallstreetitalia.com
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“Ciò che un consulente finanziario può e dovrebbe essere un individuo di fiducia che sviluppa un piano per aiutare te e la tua famiglia a raggiungere i vostri obiettivi e sogni personali”, scrive Couplin mettendo subito l’accento sulla personalizzazione.
Se il compito del pianificatore fosse solo creare un paniere di titoli o fondi comuni, il valore aggiunto di tale professione non potrebbe “che diminuire” tuttavia, “questo è solo il minimo che un consulente finanziario può e dovrebbe essere per il cliente”.
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