La pellicola è basata su Earwig and the Witch, il libro per bambini del 2011 scritto da Diana Wynne Jones, autrice anche della trilogia da cui è tratto il film sempre dello Studio Il Castello Errante di Howl.
Earwig viene così catapultata nella misteriosa abitazione di Bella Yaga e Mandragora, tra stanze segrete, pozioni e libri di magia, e non ci metterà molto a scoprire che la sua nuova “mamma” è una strega, con tutte le conseguenze che ne derivano!