di provincia dell'America della Depressione e in cui trova un saltuario lavoro il giovane Stan Carlisle (Bradley Cooper), che abbiamo appena visto ?
E Stan fa subito sua la lezione, campione di quell'egoismo e di quel cinismo che gli sembra necessario per inseguire un personalissimo ? La fiera delle illusioni?
di Clem (Willem Dafoe), il padrone del circo, collezionista di feti sotto spirito e maestro di cinismo senza limiti.