Sorpreso da un personale atto d'inaspettata gentilezza, Lupo comincia a dubitare della propria cattiveria e dunque della propria natura, mandando in aria il piano e, costretto insieme agli altri compagni a seguire gli insegnamenti del Professor Marmellata, convinto di poter trasformare i Troppo Cattivi in Troppo Buoni.
Fa man bassa d'ispirazioni e citazioni, Troppo Cattivi, puntando su un effetto "wow" che arriva solo in alcuni momenti, soprattutto grazie a un'animazione luminosa e ricercata, fiore all'occhiello di una Dreamworks Animation quasi definibile 2.
