L'aspirante ballerino Nicholas cambia squadra e va al Serale, ma questa non è una buona notizia per lui Quindici maglie in palio per il Serale, diciassette allievi ancora tra i banchi. Nicholas sarà pure migliorato un filo nel ballo, ma soprattutto nella reattività dialettica e questo è l'unico motivo per cui gli viene concesso di conquistare il Serale.