Consulenti, come instaurare un rapporto proficuo con i figli dei clienti

2020-07-22 14:03:56 - www.wallstreetitalia.com
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Eppure, secondo quanto rilevato dalla società di ricerca Cerulli Associates, solo il 13% dei figli di età adulta ha  avuto contatti con il consulente finanziario che segue i propri genitori.
La stragrande maggioranza di chi ha evitato di mettere in contatto il proprio consulente con i figli ha affermato di non aver nemmeno pensato a quest’eventualità.
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