Consulenza finanziaria: Copernico Sim aggiunge due nuovi servizi

2020-07-17 16:09:01 - www.wallstreetitalia.com
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Consulenza Finanziaria Copernico Sim

In questo periodo di incertezza dei mercati, Copernico Sim ha deciso di mettere a disposizione della propria rete due nuovi servizi di consulenza, Analisi di Portafoglio e Consulenza Patrimoniale, e ha nominato Matteo Dal Porto responsabile.
Il servizio di Consulenza Patrimoniale, avvalendosi del supporto fornito da Kleros srl, si pone l’obbiettivo di analizzare le esigenze delle situazioni famigliari della clientela sia al fine di un passaggio generazionale o successorio che di tutela patrimoniale, con lo scopo di fornire una consulenza sulle possibili azioni di pianificazione da effettuare per il raggiungimento degli obiettivi del cliente.
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