Scegliere un consulente in 5 passi

2021-07-08 13:24:20 - www.morningstar.it

Scegliere un consulente in 5 passi

Si parla di:

Il primo punto da cui partire é decidere se optare per un consulente finanziario indipendente (detto anche fee-only) oppure per un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (quelli che una volta venivano denominati "promotori").
La scelta del consulente giusto richiede un'accurata due diligence.
La seconda parte consiste nel prendere ciÃ² che si ha appena appreso sui propri bisogni e obiettivi per identificare un consulente che puÃ² aiutare a soddisfarli.

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