Dalla musica del passato come la biblica Daniel and the sacred arp al gospel tinto di mistero di All La Glory, dalla rurale Time to Kill, e poi i due rock’n’roll incalzanti e incisivi, The Shape I’m In dominata dalle tastiere progressive del genio Garh Hudson fino alla tenera Stage Fright, la paura del palcoscenico (ispirata al famoso episodio accaduto la sera del primo concerto di The Band a San Francisco, un anno prima, quando Robbie Robertson rimane impietrito dal panico del palcoscenico e la serata rischia di saltare;