Una volta ottenute le risposte il consulente dovrebbe valutare come il cliente dimostri di sentirsi in rapporto alla propria situazione finanziaria.
La seconda è la dimensione finanziaria, che riguarda la capacità del consulente nel formulare percorsi adeguati al raggiungimento degli obiettivi espressi dal cliente, come la pianificazione per la pensione o il pagamento dell’università per i figli.
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