Heather Fortner, la chief operating officer di SignatureFD, che gestisce più di $3 miliardi di patrimoni, ritiene che malgrado il potenziale innegabile, la ventata tech della trasformazione digitale del settore dell’asset management “pone anche un rischio enorme” per i consulenti finanziari.
Ma secondo quanto riportato da Morningstar e da Business Insider, alcuni consulenti sono riluttanti a usare prodotti tech direttamente o indirettamente gestiti dai colossi dell’asset management, per timore che questi ultimi esercitino troppa influenza nelle decisioni che vengono prese per stabilire dove vengono destinati i dati e i soldi dei clienti.
